股票简称：金发科技股票代码：600143
金发科技股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
发行人：金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路
33
号
牵头主承销商、债券受托管理人
广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
联席主承销商
广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
声明
2016
10
1
4
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说
明书相同。
重大事项提示
一、本期债券信用级别为
AA+
；本期债券上市前，发行人最近一期末的净
资产为
903,349.04
万元（截至
201
6
年
6
月
30
日合并报表中的所有者权益合计
数）；本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
6
5
,
500
.
79
万元（
201
3
年度、
201
4
年度和
201
5
年度合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5
倍；截至
201
6
年
6
月
3
0
日，发行人资产负债率为
46.71
%
（合并口径），母公司资产负债率为
48.80
%
，
均不高于
70%
。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及
挂牌上市安排参见发行公告。
二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市
场利率存在波动的可能性。基于对当前国内经济政策环境的
分析，未来市场利率
存在下降的可能。由于本期公司债券采用固定利率且期限相对较长，在本期公司
债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平
产生不确定性。
三、本期债券发行结束后将申请在上海证券交易所挂牌上市。本期公司债券
虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者意
愿等不同因素影响，无法保证债券持有人随时足额交易其所持有的本期债券，从
而承受一定的流动性风险。
四、本期债券为无担保债券。中诚信证券综合评定，发行人的主体长期信用
等级为
AA+
，本期债券信用等级为
AA+
，
说明本期债券偿还债务的能力很强，
受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券的存续期内，发行人
所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一
定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付
本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。
五、在本期债券有效存续期间，中诚信证券将对发行人进行定期跟踪评级以
及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信证券将持续关注发行人外部经营环境
的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，
并出具跟踪评级报
告，以动态的反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具
后，发行人将在上海证券交易所网站（
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